新能源汽車產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，已成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要引擎。江蘇省憑借雄厚的制造業(yè)基礎(chǔ)、完善的工業(yè)體系以及前瞻性的產(chǎn)業(yè)布局，已發(fā)展成為我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈最完整、綜合競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)的區(qū)域之一。本報(bào)告旨在系統(tǒng)梳理江蘇省新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈全景，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供決策參考。

一、產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境分析

江蘇省高度重視新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，構(gòu)建了多層次、全方位的政策支持體系。省級(jí)層面，先后出臺(tái)了《江蘇省“十四五”新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)新能源汽車推廣應(yīng)用若干措施》等綱領(lǐng)性文件，明確了產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)、重點(diǎn)任務(wù)和保障措施。各市（如南京、蘇州、無(wú)錫、常州等）也結(jié)合自身產(chǎn)業(yè)特色，制定了相應(yīng)的配套政策，形成了省市聯(lián)動(dòng)、協(xié)同推進(jìn)的良好局面。政策聚焦于整車研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化、關(guān)鍵零部件技術(shù)攻關(guān)、充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、示范推廣應(yīng)用及后市場(chǎng)服務(wù)體系建設(shè)等多個(gè)維度，通過(guò)財(cái)政補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠、路權(quán)優(yōu)先、研發(fā)支持等方式，為產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)營(yíng)造了優(yōu)越的發(fā)展環(huán)境。

二、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀與全景圖譜

江蘇省新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈已形成從上游材料、中游核心部件到下游整車制造及后市場(chǎng)服務(wù)的完整閉環(huán)。

上游（原材料與核心元器件）：
電池材料： 在正極、負(fù)極、隔膜、電解液等領(lǐng)域均有龍頭企業(yè)布局，如常州、南通、蘇州等地集聚了眾多材料企業(yè)，支撐了全省強(qiáng)大的電池產(chǎn)業(yè)。
電機(jī)電控材料： 硅鋼片、稀土永磁體、IGBT芯片等關(guān)鍵材料與元器件方面，省內(nèi)部分企業(yè)已實(shí)現(xiàn)突破，并與長(zhǎng)三角地區(qū)供應(yīng)鏈深度協(xié)同。

中游（核心零部件與系統(tǒng)）：
動(dòng)力電池： 是江蘇的突出優(yōu)勢(shì)環(huán)節(jié)，擁有寧德時(shí)代（溧陽(yáng)基地）、中創(chuàng)新航（常州、南京）、國(guó)軒高科（南京、蘇州）等全國(guó)乃至全球頭部企業(yè)，產(chǎn)能和技術(shù)均處于領(lǐng)先地位。
驅(qū)動(dòng)電機(jī)與電控系統(tǒng)： 匯集了博世、聯(lián)合汽車電子等外資巨頭，以及華域汽車、方正電機(jī)等國(guó)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)，產(chǎn)品覆蓋乘用車、商用車等多個(gè)領(lǐng)域。
* 其他關(guān)鍵系統(tǒng)： 在車載操作系統(tǒng)、智能座艙、自動(dòng)駕駛解決方案、熱管理系統(tǒng)等領(lǐng)域，南京、蘇州、無(wú)錫的軟件與硬件企業(yè)表現(xiàn)活躍，創(chuàng)新生態(tài)日益完善。

下游（整車制造與應(yīng)用服務(wù)）：
整車制造： 擁有上汽大眾（新能源車型）、比亞迪（常州、徐州基地）、長(zhǎng)城汽車（泰州基地）、理想汽車（常州基地）等多家主流車企生產(chǎn)基地，產(chǎn)品涵蓋純電、插混、燃料電池等多種技術(shù)路線。開沃汽車、徐工集團(tuán)等在新能源商用車領(lǐng)域?qū)嵙?qiáng)勁。
后市場(chǎng)服務(wù)： 充換電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)快速推進(jìn)，國(guó)網(wǎng)江蘇、特來(lái)電、星星充電等運(yùn)營(yíng)商廣泛布局；電池回收利用體系初步建立；金融、保險(xiǎn)、租賃等衍生服務(wù)蓬勃發(fā)展。

全景圖譜核心特征： 呈現(xiàn)“多點(diǎn)支撐、集群發(fā)展”格局。以常州為核心的“動(dòng)力電池與整車制造集群”，以南京、蘇州為核心的“軟件定義汽車與智能網(wǎng)聯(lián)集群”，以無(wú)錫為核心的“車聯(lián)網(wǎng)與感知系統(tǒng)集群”，以及沿江沿海的“氫燃料電池汽車示范集群”已初步成型，區(qū)域協(xié)同效應(yīng)顯著。

三、產(chǎn)業(yè)資源空間布局

江蘇省新能源汽車產(chǎn)業(yè)形成了“一廊（沿江產(chǎn)業(yè)走廊）、多極（多個(gè)核心城市）、全域協(xié)同”的空間布局。

• 沿江產(chǎn)業(yè)走廊： 是產(chǎn)業(yè)核心集聚帶，串聯(lián)南京、常州、無(wú)錫、蘇州等市，集中了全省大部分的研發(fā)設(shè)計(jì)、高端制造和總部經(jīng)濟(jì)功能。
• 核心城市定位：
• 南京： 發(fā)揮省會(huì)科教資源優(yōu)勢(shì)，聚焦軟件、人工智能、芯片與整車研發(fā)設(shè)計(jì)，打造產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新策源地。

• 蘇州/無(wú)錫： 依托強(qiáng)大的電子信息和先進(jìn)制造基礎(chǔ)，主導(dǎo)智能網(wǎng)聯(lián)、汽車電子、動(dòng)力系統(tǒng)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

• 常州： 打造“新能源之都”，形成動(dòng)力電池生產(chǎn)-整車制造-后端服務(wù)的強(qiáng)大閉環(huán)，產(chǎn)業(yè)集聚度全國(guó)領(lǐng)先。

• 鹽城、南通等： 積極布局氫燃料電池汽車及海上風(fēng)電制氫等綠色能源配套產(chǎn)業(yè)，探索差異化發(fā)展路徑。

• 全省協(xié)同： 其他城市如揚(yáng)州、鎮(zhèn)江、泰州、徐州等，在專用車、零部件細(xì)分領(lǐng)域、材料供應(yīng)等方面發(fā)揮特色優(yōu)勢(shì)，融入全省產(chǎn)業(yè)鏈。

四、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃展望

面向江蘇省新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展將圍繞以下方向深化：

1. 強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)： 持續(xù)攻關(guān)全固態(tài)電池、下一代電機(jī)電控、車規(guī)級(jí)芯片、高級(jí)別自動(dòng)駕駛等前沿技術(shù)，建設(shè)國(guó)家級(jí)和省級(jí)制造業(yè)創(chuàng)新中心、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟。
2. 提升產(chǎn)業(yè)鏈韌性安全： 補(bǔ)強(qiáng)車用芯片、基礎(chǔ)軟件等短板環(huán)節(jié)，推動(dòng)供應(yīng)鏈多元化、本地化布局，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
3. 深化跨界融合應(yīng)用： 加速新能源汽車與能源、交通、信息通信的融合發(fā)展（V2G、智能網(wǎng)聯(lián)），拓展儲(chǔ)能、機(jī)器人等新應(yīng)用場(chǎng)景。
4. 推動(dòng)綠色循環(huán)發(fā)展： 完善動(dòng)力電池回收利用體系，推廣綠色制造工藝，探索氫能等零碳技術(shù)路徑。
5. 優(yōu)化產(chǎn)業(yè)空間生態(tài)： 進(jìn)一步明晰各區(qū)域主導(dǎo)功能，避免同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，加強(qiáng)跨區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通和要素流動(dòng)，構(gòu)建更加高效協(xié)同的全省產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。

五、技術(shù)咨詢與服務(wù)體系

為支撐產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展，江蘇省已構(gòu)建起多元化的技術(shù)咨詢與服務(wù)體系：

• 公共研發(fā)平臺(tái)： 依托高校（如東南大學(xué)、南京航空航天大學(xué)等）、科研院所及新型研發(fā)機(jī)構(gòu)，提供關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)、測(cè)試驗(yàn)證和中試服務(wù)。
• 行業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)： 省汽車行業(yè)協(xié)會(huì)、省動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等組織，開展行業(yè)研究、標(biāo)準(zhǔn)制定、供需對(duì)接和人才培訓(xùn)。
• 專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)： 省內(nèi)集聚了眾多戰(zhàn)略咨詢、管理咨詢、技術(shù)咨詢公司，為企業(yè)提供市場(chǎng)分析、投資選址、技術(shù)路線規(guī)劃、數(shù)字化轉(zhuǎn)型等專業(yè)服務(wù)。
• 檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證： 擁有國(guó)家智能電網(wǎng)應(yīng)用產(chǎn)品質(zhì)檢中心、國(guó)家新能源汽車產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心（常州）等一批高水平檢測(cè)平臺(tái)，保障產(chǎn)品質(zhì)量與安全。
• 金融服務(wù)體系： 政府引導(dǎo)基金、產(chǎn)業(yè)基金與銀行、證券、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)協(xié)同，為產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)提供全生命周期的金融支持。

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江蘇省新能源汽車產(chǎn)業(yè)正從“規(guī)模化擴(kuò)張”向“高質(zhì)量發(fā)展”階段邁進(jìn)。憑借堅(jiān)實(shí)的產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)、活躍的創(chuàng)新因子、優(yōu)越的政策環(huán)境和清晰的空間布局，江蘇有望在全國(guó)乃至全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)格局中持續(xù)占據(jù)重要地位，為制造強(qiáng)省建設(shè)注入強(qiáng)勁的綠色動(dòng)能。企業(yè)、投資者及相關(guān)機(jī)構(gòu)需緊密關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈動(dòng)態(tài)，把握政策與市場(chǎng)機(jī)遇，深度融入這一蓬勃發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。